- 💰Đông Nam Á là khu vực phải tranh giành trong thương mại điện tử xuyên biên giới với tiềm năng thị trường khổng lồ và không gian tăng trưởng lớn.
- 📱Đông Nam Á là khu vực có tỷ lệ sử dụng smartphone cao, phù hợp với phát triển kinh doanh sử dụng mạng lưới smartphone.
- 🛒Thị trường thương mại điện tử đa dạng, bao gồm các lĩnh vực như sản phẩm điện tử, làm đẹp và sức khỏe, mang lại nhiều cơ hội bán hàng.
JD.com đã bắt đầu triển khai thị trường Indonesia từ năm 2015, hợp tác với công ty đầu tư lớn nhất trong nước Provident Capital để thành lập JD Indonesia. Năm 2018-2019, JD.com tiếp tục đầu tư vào Tokopedia ở Indonesia, Tiki ở Việt Nam, và JD Central ở Thái Lan.
Vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, JD Indonesia và JD Thái Lan thông báo dừng hoạt động. Sau 8 năm kinh doanh với chi phí 1,4 tỷ USD, JD.com phải rút lui do thua lỗ liên tục và cạnh tranh khốc liệt.
Pinduoduo của Huang Zheng từng nhận xét JD.com là quá trung bình, lạnh lùng và không đủ dã tâm. Tuy nhiên, Pinduoduo cũng gặp khó khăn tại Đông Nam Á với nền tảng Temu. Sau khi ra mắt tại Philippines và Malaysia vào tháng 8 năm 2023, Temu không tạo được sự chú ý và lượng tìm kiếm luôn ở mức thấp.
Đây chính là thực tế của thị trường Đông Nam Á! Có người nắm bắt cơ hội và vươn lên, có người đầu tư nhiều nhưng hiệu quả không rõ ràng. Có người thấy đây là miếng bánh ngon, có người thấy là bẫy. Có người cho rằng đây là biển xanh, có người lại cho rằng đã là biển đỏ.
Chọn thị trường không có đúng sai, chỉ có thành công hoặc thất bại!
I. Thị trường Đông Nam Á trở thành bài toán bắt buộc trong thương mại điện tử xuyên biên giới
Đông Nam Á với tiềm năng thị trường lớn và số lượng người tiêu dùng kỹ thuật số ngày càng tăng, đã trở thành khu vực đáng chú ý nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới.
Bỏ lỡ Đông Nam Á có thể là bỏ lỡ một thời đại! Nếu việc các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng sang châu Âu và Mỹ là dự đoán tương lai, thì việc mở rộng sang Đông Nam Á là trở lại quá khứ.
Thị trường thương mại điện tử ở châu Âu và Mỹ hiện tại đã bão hòa, các nền tảng lớn đã ổn định, vì vậy nhiều người bán đang chuyển sự chú ý sang các thị trường mới nổi như Đông Nam Á. Thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á đã liên tục đứng đầu về tốc độ tăng trưởng và vẫn còn tiềm năng rất lớn.
Theo dữ liệu từ eMarketer, năm 2023, thị trường thương mại điện tử bán lẻ toàn cầu, Đông Nam Á đứng đầu với tốc độ tăng trưởng 18.6%.
Từ góc độ quốc gia, trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất, một nửa là các quốc gia Đông Nam Á: Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam.
Trong top 10 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc, một nửa cũng là các quốc gia Đông Nam Á: Malaysia, Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Philippines.
Từ góc độ ngành đầu tư, Đông Nam Á cũng là khu vực phải tranh giành.
TikTok đặt cược lớn vào thị trường Đông Nam Á, và Indonesia là thị trường chiến lược đầu tiên của TikTok trên toàn cầu. Nền tảng mới nổi Temu của Pinduoduo cũng đã triển khai tại Đông Nam Á.
Alibaba đã sớm mua lại toàn bộ nền tảng Lazada, hiện là nền tảng thương mại điện tử lớn thứ hai ở Đông Nam Á. Tập đoàn Tencent cũng đã đầu tư vào Shopee, hiện là nền tảng thương mại điện tử lớn nhất ở Đông Nam Á.
Các nền tảng như Amazon và eBay của Mỹ cũng đã sớm định vị tại thị trường Đông Nam Á.
Do đó, Đông Nam Á là khu vực tranh giành không thể bỏ qua trong thương mại điện tử xuyên biên giới và là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp Trung Quốc khi ra nước ngoài.
II. Tại sao thị trường Đông Nam Á lại quan trọng như vậy?
Tổng cộng 11 quốc gia Đông Nam Á bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines, và Đông Timor, với tổng số dân khoảng 680 triệu người, 400 triệu người dùng internet và GDP 3,3 nghìn tỷ USD, cao hơn Brazil hoặc Nga.
Đông Nam Á có cơ cấu dân số trẻ, với phần lớn lao động ở độ tuổi từ 20 đến 55, và khoảng 35% dân số dưới 20 tuổi.
Với dân số lớn, nhu cầu cải thiện đời sống và kinh tế của các quốc gia đang tăng cao, cùng với tỷ lệ thâm nhập internet ngày càng tăng, dự kiến khu vực này sẽ phát triển với tốc độ 7% hàng năm. Đến năm 2030, Đông Nam Á dự kiến sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.
Theo dữ liệu từ eMarketer, đến năm 2023, gần 90% người dùng internet ở Đông Nam Á sẽ sử dụng smartphone, tỷ lệ này cao hơn so với Bắc Mỹ và Tây Âu.
Đông Nam Á có tỷ lệ ảnh hưởng từ mạng xã hội cao, và các KOL (người ảnh hưởng) có tác động lớn đến người tiêu dùng. Năm 2023, tỷ lệ ảnh hưởng từ mạng xã hội ở các quốc gia chủ chốt của Đông Nam Á như Singapore, Malaysia và Thái Lan lần lượt đạt 84,7%, 78,5% và 72,8%.
Đông Nam Á đang được xây dựng trở thành "vườn sau" kinh tế của Trung Quốc và mẫu mực của "Vành đai và Con đường". Trong những năm gần đây, Đông Nam Á đã trở thành khu vực đầu tư trực tiếp lớn nhất và đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.
Năm 2023, khoảng 50% đầu tư khu vực của Trung Quốc đã chảy vào Đông Nam Á, tăng trưởng 27% so với năm trước. Indonesia là quốc gia nhận đầu tư lớn nhất, với khoảng 7,3 tỷ USD.
Với các chính sách như "Vành đai và Con đường" và RCEP, 90% thương mại hàng hóa giữa các thành viên RCEP sẽ dần dần đạt được mức thuế bằng không, tạo ra lợi thế cạnh tranh giá cho hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc, và Đông Nam Á trở thành điểm tăng trưởng mới cho các nhà bán hàng xuyên biên giới.
Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc với ASEAN đạt 6,52 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 15%, và ASEAN đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ba năm liên tiếp.
III. Quy mô thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á
Theo báo cáo "e-Conomy SEA 2023", GMV (Tổng giá trị hàng hóa) của thương mại điện tử Đông Nam Á dự kiến sẽ đạt 139 tỷ USD vào năm 2023, tăng trưởng 7%, và dự kiến đạt 186 tỷ USD vào năm 2025, với CAGR (Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép) từ 2023 đến 2025 là 15,68%.
Trong đó, Indonesia là quốc gia có quy mô thương mại điện tử lớn nhất ở Đông Nam Á, với quy mô thương mại điện tử đạt 62 tỷ USD vào năm 2023. Ngoài ra, các khu vực như Thái Lan, Việt Nam, Philippines cũng được khuyến nghị theo dõi do dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng cao trong tương lai.
IV. Lựa chọn nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới ở Đông Nam Á
Các nền tảng thương mại điện tử địa phương ở Đông Nam Á có lợi thế tiên phong, Shopee và Lazada giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường.
Nhìn chung, thương mại điện tử Đông Nam Á có hai nền tảng mạnh dẫn đầu là Shopee và Lazada, với GMV năm 2022 lần lượt là 47,9 tỷ USD và 20,1 tỷ USD. Cả hai đều là các nền tảng thương mại điện tử tổng hợp, phủ sóng hầu hết các quốc gia Đông Nam Á.
Ngoài ra, các nền tảng thương mại điện tử khu vực như Tokopedia của Indonesia và Tiki của Việt Nam cũng có hiệu suất tốt. Tokopedia với GMV năm 2022 là 18,4 tỷ USD, chỉ đứng sau Lazada và đứng thứ ba.
V. Các sản phẩm nào nên bán ở thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á?
Thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á hiện tại bao gồm nhiều loại sản phẩm. Theo dữ liệu của Statista Market Insights, sản phẩm điện tử dẫn đầu với doanh thu 35,17 tỷ USD vào năm 2022, chiếm 34% tổng thu nhập thương mại điện tử Đông Nam Á.
Các sản phẩm làm đẹp, sức khỏe và chăm sóc cá nhân gia đình đứng thứ hai, với doanh thu 16,74 tỷ USD, chiếm 16,3%.
Sản phẩm thời trang đứng thứ ba, với doanh thu 14,85 tỷ USD, chiếm 14,5%.
Từ năm 2020 đến 2022, tất cả các loại sản phẩm đều đạt được tốc độ tăng trưởng kép nhanh chóng, trong đó thực phẩm, đồ uống, đồ chơi, sở thích và DIY là những loại có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu.
Từ năm 2023 đến 2025, tốc độ tăng trưởng kép của doanh thu các loại sản phẩm như thực phẩm, làm đẹp, sức khỏe, chăm sóc cá nhân gia đình, đồ uống và nội thất được dự đoán sẽ dẫn đầu.
Sở thích tiêu dùng và thói quen mua sắm của người tiêu dùng trong khu vực Đông Nam Á có sự khác biệt nhất định giữa các quốc gia. Ví dụ, người tiêu dùng Philippines có màu da nâu, do đó ưa chuộng các sản phẩm trang điểm kiểu Âu Mỹ như bút kẻ mắt, bút chân mày, và phấn tạo khối.
Ngoài ra, khu vực Đông Nam Á có nhiều tôn giáo, và sự pha trộn của nhiều tôn giáo. Ví dụ, phần lớn người dân Thái Lan theo đạo Phật, trong khi phần lớn người dân Philippines theo đạo Công giáo. Do đó, khi lựa chọn sản phẩm, cần lưu ý đến tác động của tôn giáo tại khu vực đó.
Kết luận
Thị trường Đông Nam Á có tiềm năng rất lớn, nhưng việc khai thác thị trường này không phải là điều dễ dàng. Các thị trường trong khu vực này có nhiều sự khác biệt, số lượng quốc gia đa dạng, hệ thống tiền tệ khác nhau, hệ thống logistics chưa phát triển đồng bộ, thói quen thanh toán khác nhau, và vấn đề chênh lệch múi giờ đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hiện nay, thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á vẫn đang dẫn đầu thị trường thương mại điện tử toàn cầu với tốc độ tăng trưởng khá cao. Đây là thời điểm cơ hội để tham gia, nhưng việc lựa chọn đúng lĩnh vực, sản phẩm và nội dung rất quan trọng.
Không thể phủ nhận rằng Đông Nam Á là một thị trường tốt, nhưng kết quả cuối cùng lại khác nhau đối với từng doanh nghiệp, thành công hay thất bại chủ yếu phụ thuộc vào chính bản thân doanh nghiệp.
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm về giải pháp phát triển thị trường Đông Nam Á, bấm tại đây
